永信证券 2025年中国平板显示面板行业产业链、竞争格局及未来前景展望：下游领域应用广泛，平板显示面板行业持续强劲增长[图]

平板显示面板行业概述永信证券

平板是相对曲面而言，平板显示面板是指表面平整的显示面板，目前市面上大部分显示面板为平板显示面板。平板显示面板在整个电子信息产业链当中处于高端位置，也是计算机以及移动通信终端等数字化的产品当中较为关键的部件。按照现行技术，显示面板大致可以分为发射型显示和非发射型显示。发射型显示包括有机发光二极管显示（OLED）、等离子显示（PDP）等。其中OLED中根据矩阵不同，可分为主动矩阵（AMOLED）和被动矩阵（PMOLED）。非发射型显示主要为液晶显示（LCD），而LCD中最主要的技术为薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）。目前，等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素，已经完全退出市场。

在目前的显示面板市场上，三种主要的显示面板产品为液晶面板、OLED面板和等离子面板，其中，液晶面板已经发展多年，技术成熟且生产成本相对较低，且液晶面板使用寿命较长，不易受到环境温度和湿度的影响，使得液晶面板在长时间使用或恶劣环境条件下仍然能够保持良好的显示效果。而OLED面板对比度较高，使得画面更加生动立体。

显示面板行业的发展历程丰富多彩，可以划分为几个关键阶段。早期探索阶段始于20世纪60年代，当时我国开始研究并初步应用液晶显示技术，但受限于技术成熟度，主要用于简单的数字显示，市场规模较小。进入1970年代至1990年代，技术突破与产业化阶段开启。尽管美国RCA公司在1968年成功研制出第一台液晶显示器，但商业化进程一度受阻。然而，日本学者江崎玲于奈带回液晶显示技术，并在国内进行深入研究，使得日本在1975年至1995年间成功推出了一系列基于液晶显示技术的电子产品，如计算器、电子表和笔记本电脑等，从而确立了其在显示面板行业的领先地位。自1990年代起，随着技术的飞速进步和市场需求的激增，显示面板行业进入了技术多元化与竞争加剧的阶段。除了液晶显示技术外，等离子显示（PDP）、电致发光显示（ELD）、有机电致发光显示（OLED）等新型显示技术相继涌现。同时，韩国、中国台湾等地也积极投入显示面板行业，形成了全球范围内的激烈竞争格局。近年来，柔性显示与3D显示技术崛起，成为显示面板行业的新热点。柔性显示技术以其轻薄、可弯曲的特点，为可穿戴设备、智能手机等领域带来了无限可能；而3D显示技术则通过模拟人眼视差，实现立体逼真的画面效果，为消费者带来全新的视觉体验。

平板显示面板行业政策

为了推动平板显示面板行业的发展，我国发布了一系列行业政策。例如，2023年9月，中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027年）》，提出要推动现有面板产能释放。加快Mini LED（次毫米级发光二极管）面板/Micro LED（微米级发光二极管）面板项目论证实施，构筑下一代平板显示先发优势。以面板为引领，带动上游光学材料、玻璃基板和下游显示模组、显示器件等协同发展。加强超高清视频与内容企业引育，推动“硬件+内容”一体化发展。2024年1月，工信部等七部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要加快量子点显示、全息显示等研究，突破Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用，实现无障碍、全柔性、3D立体等显示效果，加快在智能终端、智能网联汽车、远程连接、文化内容呈现等场景中推广。

平板显示面板行业产业链

平板显示面板行业产业链上游包括玻璃基板、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、液晶材料、背光模组等原材料。上游产业的技术升级以及产能扩张对平板显示面板行业的持续发展起到了至关重要的作用。从现阶段发展情况来看，我国在玻璃基板、偏光片等多领域逐步实现国产化生产，有效降低了对日韩进口产品的依赖程度，降低了国内平板显示面板生产的原材料成本。同时我国上游产业技术不断创新，积极推动了我国平板显示面板产业性能升级，提高平板显示面板产品的全球市场竞争力。产业链下游为电视机、显示器、笔记本电脑、手机、平板、车载屏幕等面向用户的终端产品。

玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示面板产业的关键基础材料之一。其表面蒸镀有一层In₂O₃或SnO₂透明导电层即ITO膜层，并经光刻加工制成透明导电图形，这些图形由像素图形和外引线图形组成。近年来，中国玻璃基板行业市场规模不断扩大，市场前景广阔。随着智能手机、平板电脑、电视等电子产品的普及和更新换代，液晶显示器件的需求量不断增加，进而推动了玻璃基板市场的增长。数据显示，2023年中国玻璃基板行业市场规模约为333亿元。偏光片被誉为光学行业的“芯片”，是平板显示面板的重要组成原材料，结构复杂、生产工艺流程多，属于资本密集型、技术门槛高的行业。近年来，随着国内显示企业不断加码偏光片的投资、研发和生产，偏光片的本土化问题慢慢得到解决，当前我国已成为偏光片生产和销售大国，市场需求较大，中国偏光片市场规模整体呈现增长趋势。数据显示，2023年中国偏光片市场规模约为70.8亿元。

平板显示面板下游市场包括电视、计算机、智能手机、穿戴设备等领域，其中电视领域是目前平板显示面板行业主要应用领域。近年来，中国彩电行业经历了从黑白电视到彩色电视，再到高清、超高清、智能电视的快速演进。OLED、激光、Mini LED等新型显示技术的不断涌现，为彩电市场带来了新的发展机遇。近年来，中国彩电产量保持稳定，但增速有所放缓，主要受到房地产市场拉力减弱、消费者信心持续处于低水平区间、新增人口及家电产品刚需性人群规模下降等外部因素的影响。国家统计局数据显示，2024年1-11月，中国彩色电视机产量为18576.4万台，同比增长5.24%。随着消费升级和技术革新的推动，叠加平板显示面板产业的发展，中国彩电市场仍有广阔的发展空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国平板显示面板行业投资潜力分析及发展前景展望报告》

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平板显示面板行业发展现状

大尺寸交互平板显示面板通常指的是具有交互功能的平板显示设备，主要用于教育、商业展示等领域。数据显示，2023年，全球大尺寸交互平板显示面板出货量344.1万片，同比下降3.7%，出货面积543.3万平方米，同比下降3.3%。不同于2022年，2023年全年出货量呈现“前低后高”的趋势。2023年上半年，因终端市场需求低迷，而面板价格持续走高，整机企业多选择消耗之前的备货库存，因此下游对大尺寸交互平板显示面板的采购呈保守态势，使得出货量下降19.6%。2023年下半年，市场需求逐步复苏，第三季度进入了传统市场旺季，因此模组整机产线稼动率提升。进入第四季度，面板价格由涨转跌渐稳，面板采购动力逐渐增强，出货规模开始上涨，涨幅达17.5%。2024年前三季度，全球大尺寸交互平板显示面板出货量为274.0万片，同比增长1.7%；出货面积为443.9万平方米，同比增长5.2%。其中，第一季度受物流和面板价格波动因素影响，企业为规避成本风险提前备货；第二季度则迎来全球需求旺季。进入下半年后，由于上半年以及第三季度的整机出货量未达预期，2024年上半年和第三季度，全球大尺寸交互平板整机品牌的出货量分别下降3.6%和14.3%，企业为维持合理的库存水位，开始减少采购量。未来，各大面板厂需要继续推进技术创新，不断提升产品质量，抓住更新更替的市场机会，以迎接日益变化的消费者需求和市场环境。

中国液晶面板巨头占据全球大尺寸交互平板显示面板的主导地位，2024年前三季度，大陆系面板厂合计出货量的市占率为84.4%。其中，京东方和华星光电牢牢占据前二位置。数据显示，2024年前三季度，BOE（京东方）的出货量市占率为43.7%，同比微涨0.5个百分点。核心产品为75和65寸，内部占比分别为36.8%和31.5%。86寸的出货量增速最快，前三季度的累计出货量同比涨幅接近35%，其中第三季度的出货量内部占比已经接近75寸，上升至第二主供尺寸，当季占比达到32.9%。CSOT（华星光电）的出货量市占率为38.8%。86寸在第三季度成长为其第一大尺寸，内部占比达到48.0%。此外，叠加92寸、98寸和115寸产品的全面上升，使得CSOT第三季度的出货平均尺寸提升到了78.9寸，成为平均尺寸增长最快的面板厂，前三季度累计平均尺寸达到76.6寸。

受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，近年来中国平板显示面板产业规模整体呈增长态势。数据显示，2023年中国平板显示面板市场规模约为2260.8亿元，同比增长8.46%。随着5G的发展，万物互联时代的来临，信息爆炸的年代同样需要爆发式的影像资讯技术来支持人们对资讯的获取，智能穿戴，智能家居，AR/VR等产品已经开始大量进入我们的生活，同时带来的是各种新型的显示技术，如Micro LED，QLED，全息显示等等。未来手机以及其他小尺寸领域平板显示面板受益于更快的产品技术革新，产品价格有望保持较高的水平，受益于5G带来的更新换代，规模也将持续增长。

平板显示面板行业企业格局和重点企业分析

在全球显示产业向大陆集中的大环境下，大陆面板厂也在全球竞争中展现了强劲的竞争力。目前，中国平板显示面板代表性企业包括京东方、深天马、维信诺、和辉光电、龙腾光电、华星光电等。

1、京东方科技集团股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司是一家致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务，不断追求卓越的物联网创新公司。公司坚持高质量发展引领，不断创新突破，促进量的合理增长、质的有效提升，加速实现高水平协同，深耕几十载，已发展成为全球半导体显示领域领军企业及物联网领域全球创新型企业。目前，公司在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、鄂尔多斯等地拥有多个智造基地，子公司遍布美国、德国、日本、韩国、新加坡、印度、巴西、阿联酋等多个国家和地区，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要区域。数据显示，2024年上半年，京东方显示器件业务营业收入为780.13亿元，同比增长14.87%；MLED业务营业收入为40.33亿元，同比增长115.95%。

2、维信诺科技股份有限公司

维信诺科技股份有限公司聚焦于新型显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，以及Micro-LED显示屏，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商用等领域的应用和服务。OLED显示屏是一种自发光显示技术，在结构上由非常薄的有机材料层和其他功能层组成，电流通过时，有机材料可以自行发光，因此产品更轻薄、能耗更低、响应速度更快、显示画质更优异。作为第三代显示技术，AMOLED处于高速扩张期，小尺寸领域渗透率持续提升，中大尺寸应用迎来高速增长拐点。数据显示，2024年上半年，维信诺OLED显示营业收入为36.84亿元，同比增长52.36%，主要系公司产品市场需求和产品价格增加所致。

平板显示面板行业发展趋势

1、技术创新持续推动行业发展

随着4K、8K超高清技术的普及，以及HDR、高色域等显示技术的不断引入，大尺寸交互平板的画质表现已达到新的高度。Mini LED、Micro LED、量子点等新型显示技术正在重塑行业的未来，满足消费者对于更高画质和更好视觉体验的追求。这些技术的出现不仅推动了显示产品的升级换代，也促使产业链整合和优化，从材料供应商到面板制造商，再到终端产品厂商，都需要不断适应技术变革。

2、柔性显示技术崛起

柔性显示器件是由柔软材料制成的可变形、可弯曲、可折叠的显示装置，具有低能耗、超轻薄、不易破碎且形状可变等显著特点。目前，实现柔性显示的主要技术包括OLED、电子纸、LCD等技术。可拉伸显示屏技术已经基于OLED、Mini LED、Micro LED等多种技术路线进行了深入研究和开发，未来有望在更多领域得到广泛应用。

3、市场需求将稳步增长永信证券

随着智慧教育、远程办公、智慧零售等应用场景的不断丰富与拓展，大尺寸交互平板显示面板市场将继续保持高速增长态势。

4、绿色环保

随着环保意识的提高，液晶平板显示模组行业将更加注重环保生产和绿色制造，推动行业的可持续发展。基于当前市场状况和行业发展趋势，预计未来几年中国液晶平板显示模组市场将继续保持稳定增长。同时，国内产能的不断提升和技术创新的推动，将使进口依赖度逐渐降低，行业发展前景将更加广阔。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国平板显示面板行业投资潜力分析及发展前景展望报告》。

● 您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。

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